Recueil des besoins — Claude × votre CRM

00Vos coordonnées

Pour vous renvoyer la pré-proposition.

Votre nom *

Entreprise *

Email *

Téléphone

01Votre activité en bref

Pour comprendre ce que vous vendez et comment, avant de parler d'outils.

Que vendez-vous, et à qui ?

Combien de personnes travaillent dans votre CRM au quotidien ?

Commerciaux, support, ADV, direction...

Vos volumes mensuels, approximativement :

Votre parcours de vente, en quelques étapes.

Exemple : lead entrant → appel découverte → devis → relances → signature.

02Votre CRM et vos outils

C'est là que Claude sera branché : plus on en sait, plus la proposition est précise.

Si « Autre », précisez :

Plan ou édition, si vous le connaissez

Ex. HubSpot Pro, Salesforce Enterprise

Qui administre le CRM au quotidien ?

Quelqu'un en interneUn prestatairePersonne vraiment

Qu'est-ce qui est bien tenu à jour dans le CRM ? Et qu'est-ce qui ne l'est pas ?

Notes d'appels, emails, statuts des affaires, coordonnées...

Précisez les noms des outils cochés ci-dessus

Ex. Ringover, Sellsy, Brevo...

Avez-vous déjà des automatisations ou des outils IA en place ?

Zapier, Make, n8n, ChatGPT, scripts internes... Lesquels, et pour quoi faire ?

03Là où vous perdez du temps

Les meilleures intégrations s'attaquent d'abord aux vrais irritants.

Les 3 tâches les plus répétitives ou chronophages de votre équipe autour du CRM ?

Où est-ce que des affaires ou des clients « tombent dans les trous » aujourd'hui ?

Relances oubliées, leads restés sans réponse, suivi après-vente...

Si vous pouviez confier une seule chose à un assistant IA dès demain matin, ce serait quoi ?

04Ce que vous attendez de Claude

Pour orienter la démonstration et la pré-proposition sur ce qui compte pour vous.

Parmi ces usages, lesquels vous parlent ? (plusieurs choix possibles)

Rédaction d'emails et de relances personnaliséesComptes rendus d'appels et de réunions ajoutés au CRMFiches contacts et entreprises tenues à jour automatiquementQualification et priorisation des leads entrantsRéponses aux demandes clients (avant-vente, SAV)Préparation de devis et de propositions commercialesSynthèses et reporting automatiques pour la directionAutre

Si « Autre », précisez :

Décrivez votre situation idéale dans 6 mois, sans vous soucier de la faisabilité technique.

05Le cadre du projet

Pour vous proposer un périmètre et un calendrier réalistes dès la première version.

Qui participera à la décision sur ce projet ?

Les rôles suffisent : dirigeant, directeur commercial, DSI...

Quelle échéance visez-vous ?

Dès que possibleCe trimestreDans les 6 moisOn explore pour l'instant

Une fourchette de budget, même large, nous aide à calibrer la proposition :

Des contraintes que nous devons connaître ?

RGPD, données sensibles, validation par la DSI, exigences de sécurité...

Pour aller plus vite (facultatif mais précieux)

Une courte vidéo Loom (5 min) où vous montrez votre CRM et votre façon de travailler nous apprend souvent plus qu'une page de réponses. Collez le lien ici :